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LED产业链发展状况回顾及未来趋势展望

发布时间:2019-10-28 18:09 发布者: 
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  2014年LED企业数量多达2万多家,但是仅经过一年时间就减少20%,4000家企业退出市场。2015年的中国处于“社会转型时期”,焦点和难点增加,沸点和燃点下降,GDP增长跌破7%,出现了25年来的最低增速。在这样的大环境下,LED行业经历产能过剩、价格战和产品同质化等激烈竞争,行业内两极分化明显:大企业通过并购规模进一步做大,而中小企业则生存艰难。2016年,LED行业出现少许回暖迹象,诸多企业调高产品价格。3月,木林森、晶台等封装企业对部分产品进行价格上调。5月,晶电在减产25%的情况下,价格上涨15%。8月,三安光电中小尺寸产品价格上浮10%,华灿光电也对利润较低的产品价格向上调整了5%。木林森、国星光电及信达光电等对显示屏用RGB灯珠进行提价,涨幅均在5%左右。一时间,LED行业上演了一场“涨价狂欢”,让人为之振奋。欧普照明发布2016年度业绩快报,公司2016年实现营业总收入同比增长22.55%;佛山照明2016营收超33亿,净利大增逾19倍。从LED产业周期上来讲,在经过2015年及2016年的行业深度整合后,供给侧改革已比较充分,进入2017年LED将迎来景气拐点。

  

  2016年LED显示行业走出先抑后扬态势,在经济下行趋势的影响下,上半年行业延续2015年低迷态势。从LED上游供给来看,行业产能集中度加速提升,并形成较高的行业壁垒,扼制无序产能扩张;中端封装技术不断革新,降低成本提高效率;同时行业下游在车用、照明、小间距 LED 显示和物联网等新应用的引领下蓬勃发展,整个产业链的行业有望开启新一轮的增长。进入2017年新年伊始,随着供给侧改革的进一步深化,合并潮后LED企业的优化升级,其供求关系将会得到进一步改善,低端落后的生产产能将会进一步淘汰。近期LED企业频频传来积极消息,欧司朗LEDvance出售案或将于2Q17获德政府批准、木林森拟建“新余LED照明配套组件项目”、万润科技设立全资子公司……在前期的深度洗牌后,LED行业上游(芯片)、中游(封装)、下游(应用)蓄势待发,新年或迎来新的业绩增长拐点。

  

  上游:LED芯片

  行业集中度提高 较高壁垒遏制产能虚无扩张

  2015年,LED全产业链并购整合案例已超过40余起,涉及金额庞大。金沙江创投集团收购荷兰皇家飞利浦公司旗下的Lumileds、开发晶收购普瑞、利亚德10亿收购美国平达电子……收购潮后的LED行业集中度大幅提升。2016年LED芯片市场规模为139亿元,同比增长9%,2015年则是同比下滑7%。

  

  从供给端看,大陆企业2016年YOY为13%,台湾为-2%,说明国产率快速提升。国产化率2014年为66%,2015年为73%,2016年为76%,国产率始终处于成长状态。2017年主流厂商依然会扩大产能,未来一段时间内芯片国产率还会进一步提升。

  LED产业链供给侧改革已比较充分,2016年前十大厂商市占77%,前三分别为三安(29%)、晶电(13%)、华灿(8%)。较高的行业集中度能有效地遏制产能扩张,企业具有较强的议价能力,同时提升专业化生产效率。新年伊始,国内LED芯片龙头三安光电向下游发布涨价通知,于2017年1月10日起上调部分产品价格,上调幅度为8%。三安光电的涨价一方面是由于成本上原因,另一方面与市场集中度提升有关。未来LED芯片行业集中度有望持续提升形成寡头垄断,构成强者恒强的市场。

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